01. Baby (Caetano Veloso) (4:04)
02. Coração Vagabundo (Caetano Veloso) (3:18)
03. Não Identificado (Caetano Veloso) (3:28)
04. London, London (Caetano Veloso) (5:49)
05. Só Louco (Dorival Caymmi) (3:07)
06. Barato Total (Gilberto Gil) (3:58)
07. Lanterna dos Afogados (& Herbert Vianna) (Herbert Vianna) (4:48)
08. Teco-teco (Milton Vilela – Pereira da Costa) (2:47)
09. Pérola Negra (& Luiz Melodia) (Caetano Veloso – Luiz Melodia) (5:41)

Como 2 e 2 (Caetano Veloso – Luiz Melodia)

10. Sua Estupidez (Erasmo Carlos – Roberto Carlos) (4:30)
11. Falsa Baiana (Geraldo Pereira) (2:46)
12. Camisa Amarela (Ary Barroso) (2:36)
13. Vapor Barato (Jards Macalé – Waly Salomão – Zeca Baleiro) (7:20)

Flor da Pele (& Zeca Baleiro) (Jards Macalé – Waly Salomão – Zeca Baleiro)

14. Você Não Entende Nada (Caetano Veloso) (3:54)
15. Paula e Bebeto (& Roberto Frejat) (Caetano Veloso – Milton Nascimento) (2:36)
16. Aquarela do Brasil (Ary Barroso) (4:07)

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