01. Caras E Bocas (Caetano Veloso – Maria Bethânia) (4:08)
02. Me Recuso (Lee Marcucci – Luis Sérgio Carlini – Rita Lee) (4:13)
03. Louca Me Chamam (Crazy He Call’s Me) (Augusto de Campos – B. Russel – C. Sigman) (3:30)
04. Clariô (Péricles Cavalcanti) (5:02)
05. Minha Estrela É Do Oriente (Jorge Ben) (3:01)
06. Tigresa (Caetano Veloso) (4:15)
07. Negro Amor (It’s All Over Now, Baby Blue) (Bob Dylan – Caetano Veloso – Péricles Cavalcanti) (6:20)
08. Meu Doce Amor (Duda Machado – Marina Lima) (2:38)
09. Solitude (Duke Ellington – Eddie de Lange – Augusto de Campos) (3:16)
10. Um Favor (Lupicínio Rodrigues) (6:04)

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