01. Dos Meus Braços Tu Não Sairás (& Nelson Gonçalves) (Roberto Roberti) (2:52)
02. Ilusão À Toa (& Jonny Alf) (Jonny Alf) (3:44)
03. Mania de Você (& Rita Lee) (Rita Lee – Roberto de Carvalho) (6:09)
04. O Cu do Mundo (& Caetano Veloso, Gilberto Gil) (Caetano Veloso) (3:59)
05. Biscate (& Chico Buarque) (Chico Buarque) (3:45)
06. Mistérios (& Joyce) (Joyce Moreno) (4:20)
07. Forró Nº 1 (& Luiz Gonzaga) (Cecéu) (3:59)
08. Gaiolas Abertas (João Donato – Martinho da Vila) (3:11)

Lugar Comum (& Wanda Sá, Célia Vaz) (Gilberto Gil – João Donato)

09. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi) (3:25)

São Salvador (& Quarteto Em Cy) (Dorival Caymmi)

10. Alguém Que Olhe Por Mim (Someone to Watch Over Me) (& Cauby Peixoto) (George Gershwin – Ira Gershwin – Miguel Paiva – Zé Rodrix) (3:44)
11. A Luz de Tieta (& Caetano Veloso) (Caetano Veloso) (5:55)
12. Nem Eu (& Angela Maria) (Dorival Caymmi) (3:35)
13. Ponta de Areia (& Boca Livre) (Fernando Brant – Milton Nascimento) (1:33)
14. Vida (& Gilberto Gil) (Maria Jucá – Roger Kedyh) (4:35)

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