01. Não Identificado (Caetano Veloso) (3:18)
02. Sebastiana (& Gilberto Gil) (Rosil Cavalcanti) (2:24)
03. Lost In The Paradise (Caetano Veloso) (2:51)
04. Namorinho de Portao (& Gilberto Gil) (Tom Zé) (2:33)
05. Saudosismo (Caetano Veloso) (3:09)
06. Se Você Pensa (Erasmo Carlos – Roberto Carlos) (3:14)
07. Vou Recomeçar (Erasmo Carlos – Roberto Carlos) (3:24)
08. Divino Maravilhoso (Caetano Veloso – Gilberto Gil) (4:19)
09. Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais de Mim) (& Caetano Veloso) (Jorge Ben) (3:35)
10. Baby (& Caetano Veloso) (Caetano Veloso) (3:32)
11. A Coisa Mais Linda Que Existe (Gilberto Gil) (3:59)
12. Deus é o Amor (Jorge Ben) (3:04)

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