01. Samba Rasgado (Portello Juno – W. Falcão) (3:05)
02. Noites Cariocas (Minhas Noites Sem Sono) (Hermínio Bello de Carvalho – Jacob do Bandolim) (3:10)
03. Índia (José Assunción Flores – José Fortuna – M. O. Guerreiro) (4:37)
04. Estrada Do Sol (Dolores Duran – Tom Jobim) (3:23)
05. A Preta Do Acarajé (Dorival Caymmi) (4:07)
06. Dez Anos (Lourival Faissal – Rafael Hernández) (3:20)
07. Força Estranha (Caetano Veloso) (3:34)
08. Olha (Erasmo Carlos – Roberto Carlos) (2:51)
09. Juventude Transviada (Luiz Melodia) (3:40)
10. Balancê (Alberto Ribeiro – João de Barro) (3:08)
11. O Bater Do Tambor (Caetano Veloso) (2:59)
12. Meu Nome É Gal (Erasmo Carlos – Roberto Carlos) (3:46)

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