01. Eu Sou Terrível (Erasmo Carlos – Roberto Carlos) (2:33)
02. Língua do P (Gilberto Gil) (3:40)
03. Love, Try and Die (Gal Costa – Jards Macalé – Lanny Gordin) (2:24)
04. Mini-Mistério (Gilberto Gil) (4:17)
05. Acauã (Zé Dantas) (2:49)
06. Hotel das Estrelas (Duda Machado – Jards Macalé) (4:21)
07. Deixa Sangrar (Carnaval 1971) (Caetano Veloso) (2:54)
08. The Archaic Lonely Star Blues (Duda Machado – Jards Macalé) (3:03)
09. London, London (Caetano Veloso) (4:01)
10. Falsa Baiana (Geraldo Pereira) (2:10)

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