01. Pot-Pourri: (6:34)

O morro não tem vez (Tom Jobim – Vinicius de Moraes)
Feio não é bonito (Carlos Lyra – Gianfrancesco Guarnieri)
Samba do carioca (Carlos Lyra – Vinicius de Moraes)
Este mundo é meu (Sergio Ricardo – Ruy Guerra)
A felicidade (Tom Jobim – Vinicius de Moraes)
Samba de negro (Roberto Correia – Sylvio Son)
Vou andar por aí (Newton Chaves)
O sol nascerá (A sorrir) (Cartola – Élton Medeiros)
Diz que fui por aí (Zé Keti – Hortêncio Rocha)
Acender as velas (Zé Keti)
A voz do morro (Zé Keti)
O morro não tem vez (Tom Jobim – Vinicius de Moraes)

02. Preciso aprender a ser só (Paulo Sergio Valle – Marcos Valle) (4:05)
03. Ziguezague (Édson Menezes – Alberto Paz) (2:09)
04. Terra de ninguém (Paulo Sergio Valle – Marcos Valle) (2:47)
05. Arrastão (Edu Lobo – Vinicius de Moraes) (2:46)
06. Reza (Ruy Guerra – Edu Lobo) (4:29)
07. Tá engrossando (Édson Menezes – Alberto Paz) (2:10)
08. Sem deus com a família (César Roldão) (2:16)
09. Ué (Alcina Maria – Osmar Navarro) (2:04)
10. Menino das laranjas (Théo de Barros) (2:13)

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