01. Pot-pourri: (5:02)

Samba de mudar (Geraldo Vandré)
Não me diga adeus (Paquito – L.Soberano-J.C.da Silva)
Volta por cima (Paulo Vanzolini)
O neguinho e a senhorita (Noel Rosa de Oliveira – A. da Silva)
E daí? (Miguel Gustavo)
Samba de mudar (Geraldo Vandré)
Enquanto a tristeza não vem (Sergio Ricardo)
Carnaval (D.Ferreira – A. Alves)
Na ginga do samba (Ataulfo Alves)
Guarda a sandália dela (Sereno – G. Mathias)
Samba de mudar (Geraldo Vandré)

02. Canto de Ossanha (Baden Powell – Vinicius de Moraes) (3:38)
03. Tristeza (Haroldo Lobo – Niltinho) (3:46)
04. Tristeza que se foi (Adylson Godoy) (2:46)
05. São Salvador, Bahia (Paulo da Cunha) (4:00)
06. Louvação (Gilberto Gil – Torquato Neto) (3:44)
07. Upa, negrinho (Gianfrancesco Guarnieri – Edu Lobo) (2:18)
08. Mascarada (Élton Medeiros – Zé Keti) (2:28)

Sonho de um carnaval (Chico Buarque)

09. Amor até o fim (Gilberto Gil) (1:58)
10. Santuário do morro (Adylson Godoy) (3:02)

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