01. Imagem (Luiz Eça – Ronaldo Bôscoli) (2:39)
02. Pot-pourri de Mangueira: (5:01)

Mangueira (Assis Valente – Zequinha Reis)
Fala, Mangueira (Mirabeau – Milton de Oliveira)
Exaltação à Mangueira (Enéas Brites – Aloisio Costa)
Mundo de zinco (Nássara – Wilson Batista)
Levanta, Mangueira (Luiz Antônio)
Despedida de Mangueira (Aldo Cabral – Benedito Lacerda)
Pra machucar meu coração (Ary Barroso)

03. O ser humano (Osmar Navarro) (2:55)
04. Cruz de cinza, cruz de sal (Teresa Souza – Walter Santos) (2:00)
05. Serenata em teleco-teco (Gilberto Gil) (2:01)
06. Manifesto (Guto – Mariozinho Rocha) (3:18)
07. Pot-pourri romântico: (5:41)

Minha namorada (Carlos Lyra – Vinicius de Moraes)
Eu sei que vou te amar (Tom Jobim – Vinicius de Moraes)
A volta (Roberto Menescal – Ronaldo Bôscoli)
Primavera (Carlos Lyra – Vinicius de Moraes)

08. Amor de carnaval (Zé Keti) (3:06)
09. Marcha da quarta-feira de cinzas (Carlos Lyra – Vinicius de Moraes) (3:08)
10. Capoeira camará (Paulo da Cunha) (2:21)

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