01. Na batucada da vida (Ary Barroso – Luiz Peixoto) (3:23)
02. Travessia (Milton Nascimento – Fernando Brant) (5:26)
03. Conversando no bar (Milton Nascimento – Fernando Brant) (4:14)
04. Ponta de areia (Milton Nascimento – Fernando Brant) (2:55)
05. O mestre sala dos mares (Aldir Blanc – João Bosco) (3:09)
06. Amor até o fim (Gilberto Gil) (3:48)
07. Dois pra lá, dois pra cá (Aldir Blanc – João Bosco) (4:27)
08. Maria Rosa (Alcides Gonçalves – Lupicínio Rodrigues) (3:52)
09. Caça à raposa (Aldir Blanc – João Bosco) (3:35)
10. O compositor me disse (Gilberto Gil) (1:53)

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