01. Samba do perdão (Baden Powell – Paulo César Pinheiro) (3:26)
02. Tributo a Tom Jobim: (5:00)

Vou te contar (Tom Jobim)
Fotografia (Tom Jobim)
Outra vez (Tom Jobim)
Vou te contar (Tom Jobim)

03. De onde vens (Nelson Motta – Dori Caymmi) (2:45)
04. Bom tempo (Chico Buarque) (2:42)
05. Da cor do pecado (Bororó) (2:49)
06. Corrida de jangada (Capinan – Edu Lobo) (2:14)
07. Carta ao mar (Roberto Menescal – Ronaldo Bôscoli) (4:04)
08. Vira-mundo (Capinan – Gilberto Gil) (1:32)
09. Upa neguinho (Gianfrancesco Guarnieri – Edu Lobo) (2:23)
10. Tributo a Mangueira: (5:21)

Mangueira (Assis Valente – Zequinha Reis)
Fala, Mangueira (Mirabeau – Milton de Oliveira)
Exaltação à Mangueira (Enéas B. Silva – Aloísio A. Costa)
Levanta, Mangueira (Luiz Antônio)
Despedida de Mangueira (Aldo Cabral – Benedito Lacerda)
Pra machucar meu coração (Ary Barroso)

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