01. Introdução: (8:35)

Casa forte (Edu Lobo)
Reza (Edu Lobo – Ruy Guerra)
Noite dos mascarados (Chico Buarque)
Samba da bênção (Baden Powell – Vinicius de Moraes)
Makin’ whoopee (W.Donaldson – G. Kahn)

02. Zazueira (Jorge Ben) (3:05)
03. Minha (Ruy Guerra – Francis Hime) (6:58)
04. Irene (Caetano Veloso) (2:01)
05. Musical de gala: (4:58)

Eu e a Brisa (Johnny Alf)
Preciso aprender a ser só (Marcos Valle – Paulo Sergio Valle)
Carolina (Chico Buarque)
Nunca mais (Dorival Caymmi)
Franqueza (Denis Brean – O. Guilherme)
Se todos fossem iguais a você (Tom Jobim – Vinicius de Moraes)

06. Aquele abraço (Gilberto Gil) (3:36)
07. Can’t take my eyes of you (B.Crewe – B.Gaudio) (4:04)
08. Se você pensa (Erasmo Carlos – Roberto Carlos) (6:08)

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