01. Vou deitar e rolar (Baden Powell – Paulo César Pinheiro) (3:23)
02. Bicho do mato (Jorge Ben) (3:25)
03. Verão vermelho (Nonato Buzar) (1:38)
04. Até aí morreu Neves (Jorge Ben) (2:16)
05. Frevo (Tom Jobim – Vinicius de Moraes) (2:31)
06. As curvas da estrada de Santos (Erasmo Carlos – Roberto Carlos) (3:41)
07. Fechado pra balanço (Gilberto Gil) (2:40)
08. Não tenha medo (Caetano Veloso) (2:46)
09. These are the songs (Tim Maia) (com Tim Maia) (3:09)
10. Comunicação (Édson Alencar – Hélio Matheus) (2:46)
11. Copacabana velha de guerra (Sergio Flaksman – Joyce) (2:59)

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