01. Cobra criada (Paulo Emílio – João Bosco) (8:01)
02. Cai dentro (Baden Powell – Paulo César Pinheiro) (2:33)
03. Madalena (Ronaldo Monteiro – Ivan Lins) (2:57)
04. Ponta de Areia (Milton Nascimento – Fernando Brant) (8:04)

Fé cega, faca amolada (Milton Nascimento – Ronaldo Bastos)
Maria Maria (Milton Nascimento – Fernando Brant)

05. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) (4:54)
06. Upa neguinho (Gianfrancesco Guarnieri – Edu Lobo) (4:58)
07. Corcovado (Tom Jobim) (4:26)
08. Garota de Ipanema (Tom Jobim – Vinicius de Moraes) (5:08)
09. Asa Branca (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) (5:38)

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