01. Cai Dentro (Baden Powell – Paulo Cesar Pinheiro) (2:44)
02. Amor até o fim (Gilberto Gil) (7:18)

Mancada (Gilberto Gil)

03. Samba Dobrado (Djavan) (4:15)
04. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) (4:31)
05. Madalena (Ivan Lins – Ronaldo Monteiro de Souza) (3:56)
06. Agora Tá! (Tunai – Sérgio Natureza) (3:54)
07. Ponta de Areia (Milton Nascimento – Fernando Brant) (8:34)

Fé Cega, Faca Amolada (Milton Nascimento – Ronaldo Bastos)
Maria Maria (Milton Nascimento – Fernando Brant)

08. Upa Neguinho (Edu Lobo – Gianfrancesco Guarnieri) (2:51)
09. Maria Maria (Milton Nascimento – Fernando Brant) (2:53)

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