01. Para Lennon e McCartney (Fernando Brant – Lô Borges – Márcio Borges) (4:00)
02. No Dia em que Eu Vim Embora (Caetano Veloso – Gilberto Gil) (4:21)
03. Mestre-Sala dos Mares (Aldir Blanc – João Bosco) (3:08)
04. Velho Arvoredo (Hélio Delmiro – Paulo César Pinheiro) (2:56)
05. A Banca do Distinto (Billy Blanco) (2:21)
06. Corsário (Aldir Blanc – João Bosco) (4:19)
07. Bodas de Prata (Aldir Blanc – João Bosco) (2:51)
08. Gol Anulado (Aldir Blanc – João Bosco) (3:24)
09. Triste (Tom Jobim) (2:26)
10. Doente Morena (Duda Machado – Gilberto Gil) (3:55)

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