01. Cobra criada (Paulo Emílio – João Bosco) (8:02)
02. Cai dentro (Baden Powell – Paulo César Pinheiro) (2:33)
03. Madalena (Ronaldo Monteiro – Ivan Lins) (2:57)
04. Ponta de Areia (Milton Nascimento – Fernando Brant) (8:05)

Fé cega, faca amolada (Milton Nascimento – Ronaldo Bastos)
Maria Maria (Milton Nascimento – Fernando Brant)

05. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) (4:54)
06. Upa neguinho (Gianfrancesco Guarnieri – Edu Lobo) (3:38)
07. Corcovado (Tom Jobim) (4:26)
08. Garota de Ipanema (Tom Jobim – Vinicius de Moraes) (5:07)
09. Asa Branca (Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira) (5:39)
10. Amor Até O Fim (Gilberto Gil) (3:38)
11. Mancada (Gilberto Gil) (3:24)
12. Samba Dobrado (Djavan) (4:53)
13. Rebento (Gilberto Gil) (4:38)
14. Águas De Março (Tom Jobim) (4:08)
15. Onze Fitas (Fátima Guedes) (3:50)
16. Agora Tá (Sérgio Natureza – Tunai) (5:25)

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