01. Alô saudade (Paulo Aguiar – Umberto Silva) (2:15)
02. Sem teu amor (Luiz Mauro) (2:54)
03. Saudade e carinho (Verinha Falcão – Renan França) (2:42)
04. Mania de gostar (Luiz Mauro) (2:38)
05. Manhã de amor (Sergio Malta – Joluz) (2:33)
06. Se você quiser (Mário Telles – Baden Powell) (2:07)
07. Há uma história triste (Niquinho – Othon Russo) (3:13)
08. Domingo em Copacabana (Roberto Faissal – Paulo Tito) (1:18)
09. Meus olhos (Sergio Napp) (2:44)
10. Retorno (Aécio Kauffmann) (3:02)
11. Mundo de paz (Tulio Paiva) (2:53)
12. O bem do amor (Clóvis Mello – Rildo Hora) (3:15)

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