1. Reza (Ruy Guerra – Edu Lobo) (2:50)
02. Menino das laranjas (Théo de Barros) (2:16)
03. Por um amor maior (Ruy Guerra – Francis Hime) (2:37)
04. João Valentão (Dorival Caymmi) (3:09)
05. Maria do Maranhão (Nelson L. e Barros – Carlos Lyra) (3:09)
06. Resolução (Lula Freire – Edu Lobo) (2:33)
07. Sou sem paz (Adylson Godoy) (3:13)
08. Consolação (Baden Powell – Vinicius de Moraes) (2:25)

Berimbau (Baden Powell – Vinicius de Moraes)
Tem dó (Baden Powell – Vinicius de Moraes)

09. Aleluia (Ruy Guerra – Edu Lobo) (2:55)
10. Eternidade (Adylson Godoy – Luiz Chaves) (2:48)
11. Preciso aprender a ser só (Paulo Sergio Valle – Marcos Valle) (4:18)
12. Último canto (Ruy Guerra – Francis Hime) (2:50)

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