Disc 1


01. Abertura (César Camargo Mariano) (6:00)

Arrastão (Edu Lobo – Vinicius de Moraes)
Lapinha (Baden Powell – Paulo César Pinheiro)

02. Terra de ninguém (Paulo Sergio Valle – Marcos Valle) (1:31)
03. Maria, Maria (Milton Nascimento – Fernando Brant) (2:40)
04. Agora tá (Sergio Natureza – Tunai) (2:52)
05. Alô, alô Marciano (Roberto de Carvalho – Rita Lee) (4:03)
06. Canção da América (Milton Nascimento – Fernando Brant) (2:59)
07. As aparências enganam (Sergio Natureza – Tunai) (5:37)
08. O primeiro jornal (Abel Silva – Sueli Costa) (2:11)
09. Moda de sangue (Jerônimo Jardim – Ivaldo Roque) (3:49)
10. Marambaia (Rubens Campos – Henricão) (2:28)


Disc 2


01. Presidente Bossa nova (Juca Chaves) (1:50)
02. Conversando no bar (Milton Nascimento – Fernando Brant) (4:32)
03. Onze fitas (Fátima Guedes) (3:08)
04. Menino (Milton Nascimento – Ronaldo Bastos) (2:25)
05. Aos nossos filhos (Vitor Martins – Ivan Lins) (4:38)
06. Sabiá (Chico Buarque – Tom Jobim) (4:20)
07. Mundo novo, vida nova (Gonzaguinha) (3:01)
08. Aquarela do Brasil (Ary Barroso) (2:49)
09. O que foi feito deverá (Milton Nascimento – Fernando Brant) (2:41)
10. Redescobrir (Gonzaguinha) (4:07)

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