01. Fascinação (M.Feraudy – Marchetti) (3:25)
02. Sinal fechado (Paulinho da Viola) (3:28)
03. Deus lhe pague (Chico Buarque) (3:28)
04. O rancho da goiabada (Aldir Blanc – João Bosco) (5:39)

Construção (Chico Buarque)

05. Saudosa maloca (Adoniran Barbosa) (4:38)
06. Boto (Jararaca – Tom Jobim) (3:30)
07. Cão sem dono (Paulo César Pinheiro – Sueli Costa) (2:37)
08. Meio termo (Cacaso – Lourenço Baeta) (6:18)

Corpos (Ivan Lins – Vitor Martins)

09. Querelas do Brasil (Aldir Blanc – Maurício Tapajós) (3:49)
10. Cartomante (Vitor Martins – Ivan Lins) (4:09)

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