01. Viola, Meu Bem (feat. Edith Oliveira) (0:49)
02. De Conversa – Carvo E Canela (5:43)
03. Tu Me Acostumbraste (2:57)
04. Gilberto Misterioso (4:49)
05. De Palavra em Palavra (1:19)
06. De Cara – Eu Quero – Essa Mulher (4:13)
07. Sugar Cane Fields Forever (feat. Edith Oliveira) (10:14)
08. Julia – Moreno (3:18)
09. Epico (4:05)
10. Araca Azul (1:19)

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