01. Samba da Cabeca (2:51)
02. Amante Amado (4:31)
03. Pecado Original (3:00)
04. Charles Anjo 45 (feat. Jorge Ben) (4:40)
05. Cada Macaco No Seu Galho (Cho, Chua) (feat. Gilberto Gil) (3:22)
06. E Proibido Proibir (Ambiente de Festival) (feat. Os Mutantes) (10:24)
07. Yes, Nos Temos Banana (2:03)
08. Ai De Mim, Copacabana (2:40)
09. Torno A Repetir (3:17)
10. Pula, Pula (Salto de Sapato) (1:55)
11. E Coisa do Destino (2:57)
12. Frevo do Trio Eletrico (3:03)
13. O Bater do Tambor (3:21)
14. Armandinho (4:01)
15. Dias, Dias, Dias Volta (5:07)
16. Let It Bleed (3:23)
17. Por Causa de Voce – Uma Casa Portuguesa – Felicidade (6:44)
18. Felicidade (Felicidade Foi Embora) – Luar do Sertao (6:27)

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