01. Emorio (feat. Hayanna & Carlinhos Brown) (3:49)
02. Maracatu Atomico (feat. Seu Jorge) (3:09)
03. You and I (feat. Carlinhos Brown & Nayanna Holley) (3:51)
04. Ye-Me-Le (3:27)
05. Magalenha (feat. Carlinhos Brown) (3:56)
06. Orpheus (Quiet Carnival) (3:43)
07. Pais Tropical (3:14)
08. Maracatu (Nation Of Love) (feat. Seu Jorge & Gracinha Leporace) (4:18)
09. The Real Thing (feat. Katie Hampton) (4:28)
10. Caminhos Cruzados (feat. Gracinha Leporace) (3:59)
11. Caxanga (feat. Milton Nascimento) (4:41)
12. So Tinha De Ser Com Voce (feat. Gracinha Leporace) (3:44)

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