01. Desafinado (3:31)
02. One Note Samba (Samba de Uma Nota So) (3:31)
03. Morning of the Carnival (Manha de Carnaval) (3:46)
04. Meditacao (Meditation) (3:27)
05. The Tower (3:10)
06. O Peixe (3:05)
07. Quiet Nights (Corcovado) (3:00)
08. So Danco Samba (2:13)
09. Insensatez (How Insensitive) (3:20)
10. Amor em Paz (Love in Peace) (4:03)
11. Infinity (2:42)
12. Abraco a Sergio (2:20)

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